旧时，青笼县有个刚上任的县令，刘文。人生地不熟，刘文经常游走民间，体味当地的民风民情，既考察了当地百姓生活状况，又丰富了生活阅历，不亦乐乎。
可这日，刘文独自到了一个镇里，却见凶神恶煞的恶霸，正在欺负两位眉目清秀姑娘，暗道:“自己作为百姓官，这事得管”
上前喝到，“光天化日之下，你等竟敢欺压弱女子，视法律而无顾，该当何罪”
恶霸一听，捂着肚子笑了好久，认为自己听到了笑话，等到笑够了，站直对着刘文，一股冷嘲热讽，“小子，在这里我最大，天王老子都管不了我，见你傻里傻气，今日便不与你计较了。”
刘文却急了，站在恶霸面前，护住两位姑娘，恶霸怒了，挥起拳头就要打人了，却被到此地处理案件的王衙役见到了，呵止了。恶霸一看，是官府的人，点头哈腰的对着王衙役奉承。刘文见后，甚感恶心，交代几句准备离开。
却被两位姑娘相邀，为了报答恩情，让刘文去她们家做客，刘文看见天色已晚，暗道自己送送她两，随即答应了，等到了姑娘居处。
只见村前是开阔的大草原，其他三面是巍峨的高山围绕，一条小溪流绕着村子蜿蜒流淌，磷光泛起，清脆的水击巨石的声音，林中鸟叫声，宛如天境。
进入村中，两位姑娘便呼声唤来村民，没想到姑娘之父，竟是村长。此时夜已降临，众人相聚吃饭，原来两位姑娘大的叫百合，小的叫荷叶。期间两位姑娘都对着刘文眉目传情。
其父见此，知道了女儿的心思，道:“刘公子，与家中小女甚有缘分，我看小女钟情与你，你可愿娶她两为妻？”
刘文听后虽是很想答应，但想到府中有事，怕有所怠慢，不得不拒绝了，可村长却说，不急。今晚先洞房，以后我们在办婚礼。
一夜过后，刘文起身看见床上娇妻，心中万分感慨，暗道:等自己回去将事情处理好，就辞职回来，与她们共度一生。将心里的想法告知二人，她们虽不舍，但也赞同，约定半年。
回到县城的刘文，大力整改县城文化，对于欺男霸女的人绝不姑息，有受灾的群众，刘文立刻开仓接济，一月以后，县城焕然一新，变得欣欣向荣。
刘文正准备辞职，却被告知，皇帝知道了他的功绩，决定让他进京受赏，刘文听后忧愁了半日，最终决定去一趟京城，表明自己的心愿，安排当日解围的衙役代替自己管理。
到了京城，面见皇帝，皇帝甚是喜欢他，被人妒忌，可刘文却深知自己心已经不在朝廷，欲拒绝皇帝的恩赐，可皇帝却怒了，问他要头还是要官，无奈只得接受，不过皇帝也答应三年后，准许他告老回乡。
一晃三年便过去了，刘文被多次调动，却都将当地治理的十分好，最后皇帝同意让他隐退，直奔妻子村子，等到后，却只见村中房屋尽毁，四处搜寻却无尸首，刘文伤心欲绝，趴在废墟里嚎啕大哭起来。
忽的一直灰狐狸，一瘸一拐的走了出来，“刘公子”，一句话却惊到了刘文，立刻停下哭声，警惕的盯着灰狐狸。
原来此村村民全是狐狸所化，百合和荷叶见刘文几年了还未归，就偷偷跑出去寻他，可刘文早就不在青笼县了，便想起当日的王衙役，寻思找他帮忙。
没想到，这王衙役当时正在陪一个大官公子，公子见了百合二人的样貌，惊为天人，色心大起。王衙役竟也为了讨好他，为虎作伥，最后百合化为原形，拦住众人，给了荷叶逃跑的机会，可百合却被王衙役一刀劈死。
知道她们是狐狸后，王衙役想起刘文所说的村子，竟带着人马找到了村子，随后请来道士，将村民都封印，村民失去了抵抗能力，村子瞬间就化为火海了，村民都被杀掉，剥皮。灰狐因贪玩，在外面玩耍，侥幸逃过一劫，回来时，却也被烧断的木头，砸断了腿。
刘文听后，自知是自己失言了，更是声泪俱下，次日，在一旁搭起了小木屋，独自住至终老，期间出去过一次，只是听闻王衙役在灭了狐村后升了官，最后却和一只灰狐死在大街上。
